1、外部環(huán)境

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

體制改革影響深遠(yuǎn)，我們看到這兩年出臺(tái)的文件比過(guò)去十年出的都要多，影響我們環(huán)境行業(yè)的幾乎所有層面。我們的甲方（地方政府、生產(chǎn)企業(yè)）以及國(guó)有資產(chǎn)投資方式、地價(jià)模式、PPP的合作方式等等，我們發(fā)現(xiàn)外部環(huán)境全在發(fā)生變化。我們產(chǎn)業(yè)無(wú)法按照原來(lái)既定模式行走，即使硬走也會(huì)頭破血流。我們需要變局，這種變局是外部環(huán)境所逼迫的。

新供給

最近有一個(gè)熱詞，“新供給”，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了一個(gè)投資小組的文件，近兩年所有投資的問(wèn)題、政府部門采購(gòu)的問(wèn)題、PPP問(wèn)題，風(fēng)向好像有一點(diǎn)轉(zhuǎn)型，又在統(tǒng)計(jì)投資拉動(dòng)。實(shí)際上我所理解的新供給絕不是政府層面的新供給,而是在我們政府新市場(chǎng)機(jī)制之下解決產(chǎn)業(yè)問(wèn)題的新供給，不可能回到我們?cè)瓉?lái)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代?，F(xiàn)在過(guò)多的行政干預(yù)沒(méi)有從需求出發(fā)，在供不應(yīng)求的時(shí)代，政府主導(dǎo)的投資非常有效。在供大于求的時(shí)代,政府的非理性市場(chǎng)干預(yù)并不是真正的新供給，新供給應(yīng)該是基于市場(chǎng)、基于需求、基于客戶。

互聯(lián)網(wǎng)+

互聯(lián)網(wǎng)+有三個(gè)改變：（1）改變了時(shí)間。（2）讓空間變得更大。（3）改變了人際關(guān)系。這讓我們的固廢交易結(jié)構(gòu)、我們與公眾、政府之間的形態(tài)、產(chǎn)業(yè)之間供給的形態(tài)都會(huì)發(fā)生變化，所以我們今天主題叫生態(tài)化轉(zhuǎn)型，過(guò)去的時(shí)代是畫地為牢、封閉的市場(chǎng)?，F(xiàn)在這個(gè)背景之下，我們企業(yè)之間的合作、共贏、共生變得更加的迫切。

資本游蕩

我們知道經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，絕大部分企業(yè)都可以賺錢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能夠賺錢的行業(yè)越來(lái)越少，資本沒(méi)有地方去了，開(kāi)始游蕩起來(lái)。所以現(xiàn)在你會(huì)發(fā)現(xiàn)很多的不平衡，實(shí)體缺錢，甲方地方政府缺錢，但是資本市場(chǎng)錢很多，中央有錢。這種錯(cuò)配，在地方政府做為責(zé)任主體的環(huán)保行業(yè)尤其突出。

環(huán)保行業(yè)所面臨的狀況是，幾乎所有外部要素都在發(fā)生變化。對(duì)于行業(yè)好壞，不同的人有不同的認(rèn)識(shí)，但變化是時(shí)代主題。

2、內(nèi)部環(huán)境

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來(lái)看，存在嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)錯(cuò)配。垃圾焚燒越燒費(fèi)用越低，市政污水處理費(fèi)用越處理價(jià)格越低。這樣的事情會(huì)越來(lái)越多，成一種常態(tài)。原來(lái)配置方式并不是完全按市場(chǎng)配置，而是按政府配置。垃圾焚燒廠在哪兒建？建成什么規(guī)格？什么時(shí)候建？都不是按照市場(chǎng)需求配置的。地方政府在配置中間嚴(yán)重忽視了真正的需求，因此造成了資產(chǎn)錯(cuò)位，資產(chǎn)錯(cuò)位影響到產(chǎn)業(yè)，企業(yè)的代價(jià)是破產(chǎn)，比經(jīng)營(yíng)收入上不去更嚴(yán)重。所以我們看到局部供大于求，但還有很多產(chǎn)業(yè)盲區(qū)沒(méi)有做，或者沒(méi)有以產(chǎn)業(yè)形態(tài)來(lái)做。因?yàn)椴荒芤约兇庹袨椤⑹聵I(yè)行為來(lái)做，因此就會(huì)出現(xiàn)一些盲區(qū)，有的企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)盲區(qū)迅速成長(zhǎng)，但是盲區(qū)的發(fā)現(xiàn)需要產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。如果僅僅按照政府的指揮棒，你將永遠(yuǎn)在錯(cuò)位的、供大于求的點(diǎn)上進(jìn)行被動(dòng)跟隨。

一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)家要發(fā)現(xiàn)你的藍(lán)海，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)配的要點(diǎn)。在需求方面，也會(huì)看到政府意愿在加強(qiáng)，這是環(huán)保局逼的，“花別人的錢辦別人的事”不是政府所愿意的，這是老百姓逼的。但是地方政府的支付能力卻在衰減。

所以結(jié)果是產(chǎn)業(yè)的應(yīng)收賬款在增加，看上去很好的報(bào)表，但是實(shí)際上企業(yè)很脆弱，因?yàn)樗旧頉](méi)有很好的現(xiàn)金流支撐。在交易結(jié)構(gòu)上還有立法缺位，公共服務(wù)采購(gòu)說(shuō)了很多年，實(shí)際上真正覆蓋領(lǐng)域非常窄，付費(fèi)領(lǐng)域受到了地方支付能力的限制，受到了地方財(cái)政10%采購(gòu)額上限的限制。

另外PPP政策未來(lái)的走向也存在很大的不確定性。

    分析了這個(gè)變化，我想得到一個(gè)結(jié)論：“產(chǎn)業(yè)錯(cuò)配嚴(yán)重，變化無(wú)可避免”